Встроенная CRM в 1С:Управление нашей фирмой

Возможности CRM в 1С:УНФ

В CRM, которая есть в 1С:УНФ, можно выполнять следующие задачи:

Лиды попадают в CRM из разных каналов, а затем менеджеры переводят из в сделку. Сделкой считается заказ покупателя.

История заказов клиентов хранится в персональной карточке. Там можно увидеть всю историю клиента от первого обращения до последнего взаимодействия менеджеров с ним. Здесь же находится информация о юрлице, контакты ответственного лица, а также договоры и прочие документы, связанные с клиентом.

Для удобной работы клиентов можно объединить в группы, выделить сегмент, назначать менеджера, ответственного за клиента, а также указывать, из какого источника клиент пришел.

Кроме этого в карточке клиента можно построить отчеты по оплатам или взаиморасчетам, а также создать акт сверки. Отчеты можно использовать в дальнейшем для анализа продаж и прибыли, полученной от каждого клиента.

Далее рассмотрим отдельные инструменты, которые есть в CRM.

Контакт-центр

Контакт-центр в 1С: УНФ - это рабочая область, куда попадают все входящие сообщения. Если клиент напишет сообщение в мессенджере, оставит заявку на сайте или в мобильном приложении или позвонит по контактному номеру, каждое действие отобразится в контакт-центре в колонке входящие. Менеджер сможет оперативно обработать каждое обращение прямо в 1С и поставить задачу. Все поставленные задачи отобразятся в правой части контакт-центра, уже отсортированные по дате, когда задача должна быть выполнена.

Внешний вид области можно настроить. На выбор доступно отображение задач в виде списка, канбана, досок или календаря.

Канбан будет удобно использовать при планировании задач и сроков их выполнения (можно переносить задачу между колонками)

В календаре удобно смотреть список запланированных на день, неделю или месяц дел. Все записанные события показываются с отображением по времени, есть синхронизация с календарем Google.

Доски используются для того, чтобы распределять по группам задачи одного календаря. Можно создавать доски, которыми смогут пользоваться несколько сотрудников. Такие командные доски позволят эффективно организовать групповую работу.

Коммуникации

К CRM в 1С:УНФ можно подключать разные каналы взаимодействия с клиентом. Это могут быть как группы ВКонтакте, чаты в Telegram, письма на электронную почту, телефония и СМС-сообщения. Сотрудники смогут получать сообщения из разных каналов, не переключаясь при этом между разными вкладками и приложениями.

Из программы можно отправлять электронные письма клиентам и получать ответ. Электронные письма можно создавать по настроенному шаблону, а можно использовать инструмент массовых рассылок. С помощью таких рассылок можно создавать рекламные письма и отправлять их определенной группе клиентов.

Для контроля входящих и исходящих звонков можно подключить IP-телефонию. На выбор доступно более 60 операторов АТС, среди которых такие популярные как Mango Office, Дом.ru Бизнес, АТС Ростелеком, Мегафон, МГТС.

Позвонить клиенту можно из его персональной карточки или из списка клиентов. При этом в карточке сохранится вся информация о совершенном звонке. Если подключенный оператор поддерживает запись звонков, ссылка на аудиозапись будет также находиться в истории звонка.

Здесь же можно отправить клиенту СМС-сообщение.

Продажи

Для подключения в 1С:УНФ доступны следующие каналы продаж:

Можно создать сайт 1С-UMI непосредственно из программы, а можно подключить уже готовый сайт на CMS (для подключения доступны 1С-Битрикс, 1C-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script). После интеграции программа создаст единую базу заказов, полученных с сайта. Обмен проходит в обе стороны: из сайта в 1С выгружаются данные о заказах, а из 1С на сайт - информация о товарах, актуальных ценах, количестве остатков и изображения.

Товары кроме сайта можно разместить на веб-витрине mag1c. Ссылку на готовую витрину разместить в соцсетях или отправить рассылкой клиентам.

Инструмент мобильное приложение “Кабинет клиента” позволяет создать собственное мобильное приложение для приема заказов. Покупатели смогут сделать заказ, оплатить его и оформить доставку со своего телефона. Приложение уже адаптировано под все размеры мобильных устройств на разных операционных системах (iOS и Android).

Контакты клиентов и оформленные заказы автоматически передаются в CRM. Дальнейшую работу над заказом можно продолжить из интерфейса 1С:УНФ.

С социальной сетью ВКонтакте можно настроить интеграцию и развернуть отдельный магазин с товарами на этой площадке. Преимущество данного способа в том, что не нужно будет создавать товары вручную в социальной сети и создание витрины займет пару минут. Цены и остатки автоматически будут обновляться из учетной программы.

Для сбора заявок в 1С:УНФ доступно создание контактных форм. Это анкета, которую заполняет клиент, а вы получаете ответы на вопросы и контакт клиента в 1С. С помощью данного инструмента можно предлагать пользователю заказать обратный звонок, записаться на услугу, собрать отзывы от существующих клиентов и т.д.

Формы создаются в программе 1С:УНФ и затем размещаются в соцсетях, на сайте, или отправляются в рассылке. Результат заполнения формы можно будет отслеживать в 1С.

Отчеты и анализ

Для анализа результатов деятельности CRM предоставляет функционал построения следующих отчетов:

Пример отчета в 1С:УНФ

Совместная работа

Внутри программы сотрудники могут обмениваться сообщениями, отправлять файлы, назначать видео-конференции с демонстрацией своего экрана, а также ставить задачи и напоминания.

В задаче указывается что нужно сделать, срок выполнения и ответственный сотрудник. Для планирования сроков доступен календарь сотрудника, который установлен ответственным за задачу. Планировать загруженность сотрудников можно через Журнал записи. Здесь можно посмотреть свободные окошки у сотрудника и записать клиента на этот интервал.

Кроме журнала информация появится в календаре сотрудника. Так он сможет управлять своим рабочим временем запланированными делами.

Менеджерам можно ограничивать доступ к базе клиентов. Например, разделить менеджеров на тех, кто работает с розничными клиентами и тех, кто работает с оптовыми. Каждая группа будет видеть только свою базу клиентов.

Доставка

CRM позволяет оформить доставку товаров клиентам. На выбор доступны курьерская доставка (через службу доставки или собственных курьеров) или доставка самовывозом. Доставка может быть платной, бесплатной или бесплатной от какой-то суммы заказа. Для работы с курьерскими службами нужно подключить сервис 1С:Доставка (Деловые линии) или 1С:Курьер (Яндекс Go).

Ассистент Даша

Даша помогает управлять фирмой в 1С. Она может обработать заказ, переместить статус заказа, сообщит об этом менеджеру и отправит клиенту сообщение с уведомлением о состоянии заказа.

С помощью ассистента можно улучшить контроль за выполнением заказов менеджерами и автоматизировать подтверждение заказа клиентом. Также Даша может запросить отзыв у клиента после получения товара или оказания услуги.

Задачи, которые выполняет ассистент, можно настроить.

Преимущества работы с CRM в 1С:УНФ

Использование CRM в 1С:УНФ дает следующие возможности для бизнеса:

Компания Денвик является официальным партнером компании 1С. Мы оказываем услуги по внедрению программ 1С на предприятиях, а также дорабатываем стандартный функционал, консультируем и оказываем услуги по сопровождению. Заказать внедрение 1С:УНФ или консультацию можно через наших менеджеров. Для этого оставьте заявку.