Как собирать лиды с CRM-форм в Битрикс24

Что такое CRM-формы

CRM-форма - это анкета, которую могут заполнить пользователи на вашем сайте. С ее помощью ваши потенциальные клиенты могут оставить заявку на консультацию, купить товар или записаться на прием. После заполнения формы данные попадают в CRM-систему в виде лида, сделки или контакта/компании.

Например, на нашем сайте есть такая CRM-форма. С ее помощью клиент может заказать обратный звонок

Сценарии по работе с CRM-формой

Сценарий - это набор настроек, который позволяет быстро начать работу с формами. Чтобы выбрать сценарий, в CRM-форме перейдите в редактор формы и нажмите на название сценария в левой части страницы. В нашем случае название сценария - “Индивидуальная настройка”.

И в открывшемся списке выбираете подходящий для вас сценарий.

В Битрикс24 предусмотрены следующие группы сценариев:

1. Коммуникация с клиентами: включает в себя сценарии “Обратный звонок”, “Контактные данные” и “Обратная связь”.
2. Продажа: содержит “Товары без картинок”, “Товары с оплатой”, “Товары с картинками”, “Визуальные товары”.
3. Заявки из социальных сетей.
4. Автозаполнение полей: сценарий, при котором значения в поля автоматически подставляются, если контактное лицо, которое недавно заполнило форму, зайдет на сайт и заполнит форму еще раз.
5. Доставка заказа: служит для заказа товара и его доставки. Добавляет в форму поля “Адрес” и “Время доставки”, а также форму для оплаты заказа.
6. Регистрация на мероприятие: этот сценарий подойдет для формы регистрации участников на какое-нибудь событие.
7. Заполнение CRM: сценарий для быстрого заполнения CRM.
8. Формы с зависимыми полями: показываются только нужные поля в зависимости от ответов пользователя.
9. Прочее: сценарий “Индивидуальная настройка”, в котором доступны все возможности настройки форм.

Рассмотрим подробно работу и настройку самых часто используемых сценариев.

Сценарии, связанные с коммуникацией с клиентами

На примере сбора контактных данных рассмотрим настройку CRM-формы. Страница настроек делится на две части: левая часть отвечает непосредственно за настройку формы, а правая часть показывает, как будет выглядеть форма на сайте.

Рассмотрим подробнее левую часть настройки формы.

1 - зона выбора сценария работы CRM-формы. Здесь по нажатию на название сценария можно выбрать другой сценарий или перейти в экспертный режим, в котором можно собственноручно настраивать все параметры и разделы.

2 - разделы, доступные для настройки. На данном примере отображен не весь список разделов, т. к. мы работаем со сценарием по Контактным данным.

3 - поле настройки выбранного раздела. В этом окне, в зависимости от выбранного раздела, будет меняться отображение с настройками для каждого раздела. Например, в разделе «Поля» мы можем добавлять или удалять новые поля, переименовывать их и др.

4 - переход в экспертный режим. При переходе в экспертный режим добавляется часть разделов для настроек

5 - кнопки для сохранения изменений или для их отмены.

Сценарии, связанные с продажами

На примере одного из сценариев разберем работу по сценарию продаж. Для примера был выбран сценарий «Товары с маленькой фотографией».

В отличие от сценария со связью с клиентом, в сценарий продаж можно добавлять товарные позиции прямо в CRM-форму. Это делается для того, чтобы ваш клиент мог быстро купить товар, так как всю информацию о заказе клиент указал в полях формы. Менеджеру остается только позвонить клиенту сверить данные, уточнить адрес доставки и подтвердить заказ. для удобство с помощью раздела “Поля”, который находится в левой части экрана, можно добавить дополнительное поле с адресом доставки. Это упростит работу операторам и ускорит время обработки заказа, что в конечном счете увеличит выручку.

Окно редактированию форму в этом сценарии не меняется, но появляется новое поле “Товары”.

При помощи этого поля вы можете добавлять/удалять товар, менять цену и изображение товара. Также есть возможность выбрать товар из уже существующего каталога товаров.

Что происходит при заполнении формы

А что происходит, когда клиент заполняет форму? Рассмотрим вариант для обоих сценариев.

Для сценария с контактными данными

Человек, зашедший на сайт, видит CRM-форму и заполняет ее.

Не забывайте добавлять в формы согласие на сбор персональных данных, так как этого требует 152-ФЗ “О персональных данных”.

После заполнения формы клиент нажимает кнопку отправить и получает уведомление о том, что форма успешно отправлена. Если при отправке формы возник сбой, клиент также увидит соответствующее уведомление и сможет заполнить форму снова.

После заполнения формы вы увидите в Битрикс24 новое обращение в воронке лидов. Также в зависимости от настроек вам придет уведомление или сообщение на почту.

Поля, которые вы запрашивали в форме, перенесутся в карточку лида.

Менеджер видит все заполненные поля и обрабатывает заявку.

Для сценария с продажами

На CRM-форме кроме контактных данных появились товары, которые мы добавили в настройках формы. клиент может выбрать товар, нужное количество, а также увидеть сумму к оплате.

После отправки формы пользователь увидит такое же сообщение об успешном заполнении формы, как и в случае с отправкой контактов.

Так же, как и в предыдущем сценарии, нам придет уведомление о поступившем лиде, а сам лид появится в воронке лидов.

Внутри карточки Лида содержится информация о том, кто именно заполнил форму и какой товар хочет купить.

CRM-формы являются очень удобным инструментом для всех видов компаний, ведущих активность в сети. С помощью форм можно удобно продавать товары и услуги, приглашать посетителей сайта на онлайн (или оффлайн) мероприятия, собирать обратную связь, находить новых клиентов и поддерживать старых. Инструменты настройки форм позволяют без знания программирования настроить удобную форму. А с помощью дизайнера форм можно без привлечения дизайнера или программиста изменить внешний вид CRM-формы под ваш сайт, портал или лендинг. Это позволит сэкономить и направить деньги на более важные расходы.

С помощью CRM можно автоматизировать работу отдела продаж и хранить данные о своих клиентах. Оставляйте заявку на внедрение Битрикс24 и с вами свяжутся наши специалисты для обсуждения деталей проекта.